O Mercado da Tecnologia Médica
Em 2019, as vendas globais de tecnologia médica foram de US$ 450 bilhões e cresceram em 5,2% p.a. *¹
Apesar do crescimento modesto e geral, sempre há áreas de negócios que crescem a 45% p.a. Um exemplo são as válvulas cardíacas transcateter com crescimento de 42% ao ano (Edwards Lifesciences, 2011-2016), enquanto outro é a imagem de fluorescência infravermelha para perfusão de tecidos com 49% ao ano (Novadaq, 2011 – 2016).
Além disso, há uma base saudável para o crescimento contínuo: o envelhecimento da população, por exemplo, nos EUA, 3,1% mais cidadãos acima de 65 anos por ano. Além disso, há as megatendências que elevam o número de casos.
Segmentaçāo do Mercado *²
O diagnóstico in vitro é o maior setor, seguido pela cardiologia e diagnóstico por imagem. O gráfico implica um crescimento de mercado de 5,6% p.a.
O peso económico das doenças cardíacas ascende a cerca de 300 mil milhões de dólares nos EUA e 300 mil milhões de euros na UE. Destes, 60% são custos directos nos Estados Unidos e 50% na Europa.
Fatores de Crescimento: Megatendências
- Sociedades envelhecidas (EUA: 3,1% mais pensionistas 65y+ por ano)
- Mudança no espectro da doença
- Incidências mais altas
- Doenças mais crónicas (diabetes, peso, doença coronária, DPOC, demência)
- Limitação dos orçamentos da saúde (17,7% do produto interno bruto dos EUA, 11,9% da Alemanha)
- Correlação entre o estatuto social e a esperança de vida (em Londres 2015: 10 anos)
- Mobilidade
- Vida independente
Participantes no Mercado *³
Há muito dinheiro envolvido, como mostra a capitalização de mercado dos grandes:
| Ethicon / J&J | $422b | Fesenius Medical Care | $24.4b |
| Boston Scientific | $51.5b | Siemens Healthineers. | $96.7b |
| Abbott Laboratories | $199b | Cardinal Health. | $16.2b |
| Philips Healthcare | $49.7b | Stryker | $90.9b |
| Medtronic Plc | $157b | DePuy Synthes | n/a |
| Baxter International Inc. | $40.9b | Becton Dickinson | $76.3b |
| GE Healthcare | $99.2b | $b = $Mrd. |
e lucros substanciais
| Empresas | Vendas | Margem cruzada | EBIT | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | $82.1b | 66.4% | 21.5% | 30.4% |
| Medtronic | $28.9b | 67.4% | 17.8% | 28.5% |
| Stryker | $14.9b | 65.1% | 19.5% | 26.0% |
| Boston Scientific | $10.7b | 71.0% | 10.8% | 25.9% |
Nos Estados Unidos, o EBIT das empresas listadas é de cerca de 20%, na Alemanha o EBIT das empresas eletromédicas é de 16% e o EBIT da indústria é de 8,1% *⁴
Transações Globais *5
Com um total de 7.377 transações em 2017/18, os cuidados de saúde estão acima de tudo com 491 aquisições e 606 investimentos em capital de risco.
56% do valor das transações globais de M&A está nos EUA, 13% na UE.
European MedTech – Patentes *⁶
A MedTech é um mercado extremamente ágil, não apenas em termos de aquisições. Juntamente com a Digital, a MedTech está no topo da lista para aprovação de patentes – as posições foram revertidas no ano passado.
Tecnologia médica alemã *⁷
- 212,000 estações de trabalho
- 500.000 produtos
- Vendas: € 30,3 mil milhões
- Taxa de exportação: 65%
- A Alemanha tem a segunda maior quota de mercado depois dos EUA.
- Despesas alemãs com tecnologia médica: 36 mil milhões de euros
- Empresa:
- 90 empresas de tecnologia médica com mais de 250 funcionários
- 13.000 pequenas empresas com um total de 60.000 funcionários
Em resumo, ainda há tesouros a serem apreciados no mercado de tecnologia médica com suas excelentes oportunidades de crescimento e enorme rentabilidade!
Referências:
- Precedence Research «Medical Devices Market — Global Market Size, Trends Analysis, Segment Forecasts, Regional Outlook 2020 — 2027»
- Evaluate MedTech, «World Preview 2018, Outlook to 2024»
- Yahoo Finance 18.01.2021 / 21
- Hans Böckler Stiftung, «Branchenanalyse Medizintechnik», Mai 2020
- Deloitte 2019 «Small Gains, Big Wins»
- «European MedTech Industry in Figures 2020»*6:
- «BVMed Branchenbericht 2020»